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国家高级理财规划师CHFP考试取消了该怎么办?

时间:2021-05-11 00:54:39

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国家高级理财规划师CHFP考试取消了该怎么办?相信这个是好多励志于成为一名理财规划师人的苦恼吧,不着急,金程小编带着大家认识RFP证书,一个与之匹配的理财规划师证书。

CHFP国家理财规划师

在职业资格认证目录单上,去除了理财规划师的资格证书。人社部在4月最新通知,通知显示5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即没有通过考生的补考)。

虽然理财规划师ChFP已经被取消考试,但是从整个行业来看,国人可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求,“家庭财富管家”理财师需求旺盛。在广阔的理财市场前景中,对于理财师来讲,也出现了产品愈加复杂,客户层次划分愈加明显,需求愈加专业多样化的挑战。同时,智能投顾平台兴起,理财管理的科技水平需提高,市场需要“复杂产品”从业者。

什么是“复杂产品”从业者?就是要求我们的从业者懂市场,懂金融,拥有专业金融知识,能够为客户提供配置建议与规划,同时提供财务解决方案。随后RFP持证人的需求正在逐渐增加。、

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RFP美国注册财务策划师

RFP (Registered Financial Planners),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师学会所特许制定的通行全球的国际权威认证资质。

RFPI(Registered Financial Planners Institute),RFPI于1983年在美国成立,目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会有组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区,在亚太已分布21个国家和地区。截止年底全球持证人超过8万人,中国大陆持证人数超过4万人,会员分布在银行、保险、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

,RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程,RFP学员可同步获得全国财经金融专业人才水平证书。

RFP的课程,是一套完整的、实操性极强的体系,搭建的是全面的金融知识认知,可以灵活运用于现实操作中。

RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容。

RFP课程概括以“基础谈资+四商一法+七大规划落地”主体,帮助学员在提升专业同时,落地实操,更好的助力业务达成。

RFP七大课程体系:

这个课程设置是渐进性学习,越到后面越有针对性,比如基础财务策划从微观经济学入手,到财务策划法律基础,再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等,逻辑非常清晰,能够更好的入手学习,这样的学习也为后面的几门课程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主,保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划,而高级财务策划更具实操性,不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习,整个课程体系特别流畅,非常务实。

其实RFP理财规划师就是专门给客户定制理财规划服务的专业型人才。理财规划师所服务的对象可以是个人,也可以是公司。RFP理财规划师取得证书之后一般都会在银行保险、证券公司、投资公司等金融公司上班,部分的特殊单位或者是个人对此岗位也有需求!目前高级的理财规划师还是非常缺少的,这个行业的前景也是非常的朝阳的。一般理财规划师主要是依靠收取专业性服务费用来维持=基本生活的!

如果对理财师感兴趣的,可以去学习理财规划师,报考英国RFP,拿到RFP证书,对于未来的工作和职业提升还是有很大的好处的。

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